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Sân Chơi Đánh bạc:聚焦经济发展新动能 嘉实基金布局新兴产业投资机遇

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今日,以“新发展 新动能”为主题的“积极・机遇”嘉实基金秋季投资策略会以云峰会形式举行。长江证券(000783)首席经济学家伍戈、海通证券(600837)首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根,以及来自嘉实基金不同投资研究团队的12位大咖悉数亮相,共同探讨经济发展新动能下的投资新机遇。

长江证券首席经济学家伍戈在演讲中新旧动能的转化进行了详细分析,他指出,不管短期如何波动,对于那些新发展新动能、代表时代主题和机会的核心资产,我们需要给与充分的关注。

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根则围绕增长新动能的机遇这一核心主题,分享了他对中国资本市场长期发展的展望。他认为,无论从时间还是空间来看,A股本轮调整已经非常充分,我们有希望迎来一个长期向上的资本市场。而高质量发展、构建现代产业体系,正是支撑长期股权投资时代的基本面,未来更关注三大细分领域,一是跟能源相关的低碳经济,二是跟信息技术相关的数字经济,三是安全领域。

当下我国经济发展正处于新旧动能转换之间,经济发展的新周期往往蕴藏更具时代性的代表性产业与更广袤的投资机遇。那么,在经济发展转型背景下,如何前瞻性布局经济增长新动能下的投资机遇?对此,嘉实基金给出判断,新发展理念指引经济高质量发展,而新能源、硬科技、新经济正是经济高质量发展新动能的三大投资主线。本次嘉实基金策略会更是鲜明设置了新动能之新能源、新动能之硬科技、新动能之新经济三大专题,并由来自嘉实基金的12位投研大咖进行了详细分享。

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在新动能之新能源专题中,嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏重点分享了对新时代领先资产的判断,姚志鹏说,随着新经济周期的启动,那些逐步成为经济发展的新驱动力、具备真正核心竞争力且有望在全球分工中占据更大话语权的资产,就是可积极配置的新时代领先资产。能源转型、劳动力替代、新消费等领域都具备发展出战略机会的基础。嘉实基金大制造研究总监刘杰则鲜明指出,中国制造业从“大”到“强”蕴含着丰富投资线索。他将先进制造的框架浓缩为“2+2”。第一个“2”偏一级目录,是汽车和能源;第二个“2”聚焦能源,是能源电力化和电力清洁化。对于备受关注的稀土和光伏赛道,嘉实中证稀土产业ETF基金经理田光远,同长江证券金属资深分析师王筱茜进行了深度对话,分享了他们各自关于这两大热门新能源细分领域的投资机会研判。

在新动能之硬科技专场,嘉实优势成长基金经理孟夏详解了科技方面重点关注的六大领域:软件计算机、新能源里的新技术、to B平台服务业、科研仪器与服务、全球品牌科技消费品、人形机器人(300024)。其中,关于软件信创投资价值,孟夏认为该领域本质上是通过数字化来赋能百业,需把握两大投资逻辑,第一寻找改变软件属性的技术创新,第二是寻找软件支出加速的下游行业。嘉实创新成长基金经理杨欢明确指出,在多重因素作用下,我国军工行业仍具备长期发展空间。嘉实基金指数投资部负责人刘珈吟则分享了新时代下的高端装备投资机遇,指出随着经济转型、产业升级逐步深化,我国高端装备仍有广阔发展空间,将成为拉动经济发展的新引擎。此外,嘉实品质发现基金经理蔡丞丰,携手嘉实基金制造行业主分析师陈俊杰,共同围绕绿色科技跟能源变革的机会进行了深度探讨。

在新动能之新经济专场,嘉实基金大消费研究总监吴越针对消费板块进行了复盘,他认为消费行业目前的风险收益已比较高,预计未来仍会诞生出来众多新兴消费投资机会。嘉实基金大周期研究总监肖觅则重点解析了物流产业投资机遇,他认为物流体系是实体经济发展的重要润滑剂,但当下传统物流行业正在发生诸多变化,正是这些新变化驱动出了更丰富的投资线索,比如快递业、供应链综合服务、出行相关产业链等。

在该专题中,嘉实基金大健康研究总监郝淼还同海通证券医药行业首席分析师余文心,就医药赛道进行了对话交流。郝淼认为,医药行业的估值处于历史底部区域,具有显著配置价值;拉长时间来看,老龄化和消费升级奠定医药行业长期需求的基础,技术创新是行业发展的不竭动力,这些共同坚定了医药的长坡厚雪特性。

此外,在市场整体估值处于底部区间的背景下,嘉实基金FOF投资部基金经理张静立足全球视野,解答了如何做好资产配置,并介绍了嘉实基金的FOF产品线,尤其是在养老FOF方面的布局。目前嘉实养老FOF产品线已涵盖目标日期和目标风险系列,力争为投资者提供更为省心省力、灵活稳健的资产配置方案。

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